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2014年8月鐵礦石進(jìn)口預(yù)警監(jiān)測(cè)報(bào)告
資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站 中國鋼鐵工 業(yè)協(xié)會(huì) 中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì) 鐵礦石進(jìn)口預(yù)警監(jiān)測(cè)報(bào)告 第14期 2014年9月 2014年8月，鐵礦石進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量10442.27萬噸，環(huán)比上漲2.13%、金額94.21億美元，平均價(jià)格90.22美元/噸；清關(guān)數(shù)量3415.38萬噸，環(huán)比下跌11.84%、金額31.22億美元；平均海運(yùn)費(fèi)價(jià)格15.56美元/噸，環(huán)比下跌1.37美元/噸。1-8月，累計(jì)發(fā)證82995.69萬噸，金額887.23億美元，平均價(jià)格106.90美元/噸；累計(jì)清關(guān)55868.02萬噸，金額614.74億美元；平均海運(yùn)費(fèi)價(jià)格15.68美元/噸。8月份我國鐵礦石進(jìn)口情況如下： 進(jìn)口鐵礦石分國別進(jìn)口數(shù)量、價(jià)格情況 2014年8月，自 澳大利亞 進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量6433.65萬噸，環(huán)比上漲5.49%。金額58.59億美元，平均進(jìn)口單價(jià)91.07美元/噸；清關(guān)數(shù)量2323.56萬噸，金額20.71億美元。1-8月累計(jì)發(fā)證數(shù)量46854.02萬噸，金額501.92億美元，平均進(jìn)口單價(jià)107.12美元/噸；清關(guān)數(shù)量32411.15萬噸，金額352.13億美元。 自 巴西 進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量1893.25萬噸，環(huán)比下跌16.10%，金額17.41億美元，平均進(jìn)口單價(jià)92.00美元/噸；清關(guān)數(shù)量9750.26萬噸，金額4.27億美元。1-8月累計(jì)發(fā)證數(shù)量15299.05萬噸，金額173.25億美元，平均進(jìn)口單價(jià)113.24美元/噸；清關(guān)數(shù)量9750.26萬噸，金額114.25億美元。 自 南非 進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量431.26萬噸，環(huán)比上漲26.77%，金額4.05億美元，平均進(jìn)口單價(jià)94.02美元/噸；清關(guān)數(shù)量197.43萬噸，金額2.03億美元，。1-8月累計(jì)發(fā)證數(shù)量3859.29萬噸，金額44.96億美元，平均進(jìn)口單價(jià)116.50美元/噸；清關(guān)數(shù)量2855.05萬噸，金額34.85億美元。 自 其他國家 進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量550.15萬噸，金額4.63億美元，平均進(jìn)口單價(jià)84.31美元/噸；清關(guān)數(shù)量178.00萬噸，金額1.60億美元。1-8月累計(jì)發(fā)證數(shù)量5859.81萬噸，金額57.32億美元，平均進(jìn)口單價(jià)97.82美元/噸；清關(guān)數(shù)量3934.58萬噸，金額40.11億美元。 進(jìn)口企業(yè)動(dòng)態(tài) 2014年1-8月，共計(jì)849家企業(yè)申領(lǐng)了鐵礦石自動(dòng)進(jìn)口許可證，其中有747家企業(yè)已實(shí)際進(jìn)口。 進(jìn)口鐵礦石分合同品位進(jìn)口情況 2014年8月，自 澳大利亞 進(jìn)口合同數(shù)量5412.42萬噸。其中， 66% 及以上品位的 合同19.72萬噸,平均價(jià)格102.80美元/噸。1-8月累計(jì)合同131.33萬噸,平均價(jià)格115.02美元/噸； 63-66% 的合同291.12萬噸，平均價(jià)格103.62美元/噸。累計(jì)合同5164.44萬噸，平均價(jià)格124.12美元/噸； 60-63% 的合同2607.90萬噸，平均價(jià)格97.78美元/噸。累計(jì)合同22218.76萬噸，平均價(jià)格113.51美元/噸； 55-60% 的合同2474.66萬噸，平均價(jià)格78.73美元/噸。累計(jì)合同22631.57萬噸，平均價(jià)格102.26美元/噸； 50-55% 的 合同19.00萬噸，平均價(jià)格55.21美元/噸。累計(jì)合同474.14萬噸，平均價(jià)格80.03美元/噸 自 巴西 進(jìn)口分合同數(shù)量1278.20萬噸。其中，66%及以上品位的合同0萬噸,平均價(jià)格0美元/噸。1-8月累計(jì)合同370.11萬噸,平均價(jià)格157.54美元/噸； 63-66% 的合同485.5萬噸，平均價(jià)格101.22美元/噸。1-8月累計(jì)合同7337.23萬噸,平均價(jià)格115.15美元/噸； 60-63% 的合同715.19萬噸，平均價(jià)格91.10美元/噸。1-8月累計(jì)合同6850.05萬噸,平均價(jià)格107.78美元/噸； 55-60% 的合同77.45萬噸，平均價(jià)格73.52美元/噸。1-8月累計(jì)合同297.18萬噸,平均價(jià)格86.74美元/噸； 50-55% 的合同0萬噸，平均價(jià)格0美元/噸。1-7月累計(jì)合同0萬噸,平均價(jià)格0美元/噸。 進(jìn)口鐵礦石海運(yùn)費(fèi)情況 2014年8月鐵礦石進(jìn)口平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)15.56美元/噸。其中，澳大利亞13.52美元/噸；巴西21.36美元/噸；南非17.29元/噸；蒙古7.40美元/噸；烏克蘭18.39美元/噸。 1-8月平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)15.68美元/噸。其中，澳大利亞12.07美元/噸；巴西20.63美元/噸；南非18.36美元/噸；伊朗23.33美元/噸；塞拉利昂19.15美元/噸。 本月鐵礦石進(jìn)口市場情況 （一）市場情況 2014年8月份鐵礦石進(jìn)口數(shù)據(jù)呈現(xiàn)發(fā)證數(shù)量、平均價(jià)格略有上升；清關(guān)數(shù)量下降顯著的現(xiàn)象。8月份國內(nèi)建筑鋼材價(jià)格出現(xiàn)斷崖式下跌，加之螺紋鋼期貨屢創(chuàng)新低，更加重市場悲觀氣氛的蔓延，對(duì)鐵礦石等原材料的需求未有明顯好轉(zhuǎn)，進(jìn)口鐵礦石受到需求和價(jià)格的雙重打壓，清關(guān)數(shù)量下降明顯。8月份進(jìn)口礦價(jià)格盤整向下，62%指數(shù)在月末創(chuàng)下2012年以來最低價(jià)，于此同時(shí)，部分低價(jià)非主流資源由于價(jià)格大幅下降，銷售受到限制，低價(jià)資源趨于減少，因此總體平均清關(guān)價(jià)格未有明顯變化。 （二）建議 全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)溫和復(fù)蘇，外需持續(xù)回暖。鋼鐵行業(yè)出口量可能進(jìn)一步加大。若9月總體高爐開工率未有明顯下降，下游行業(yè)需求總體難有明顯向好，傳統(tǒng) 金九銀十 的預(yù)期在目前市場環(huán)境下不會(huì)實(shí)現(xiàn)。與此同時(shí)，考慮到部分鋼廠鋼材庫存增加、盈利水平下降等因素，高爐檢修可能性仍在增大。所以各參與企業(yè)應(yīng)充分考慮到鐵礦石供需兩方面因素，控制風(fēng)險(xiǎn)、合理安排庫存數(shù)量。 說明： 合同數(shù)據(jù)，包括分合同進(jìn)口品位、海運(yùn)費(fèi)等數(shù)據(jù)來源于進(jìn)口企業(yè)填報(bào)。其它數(shù)據(jù)來源于商務(wù)部許可證事務(wù)局，為鐵礦石自動(dòng)進(jìn)口許可證發(fā)證過程的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，僅供參考。其中：發(fā)證數(shù)量指本期（月、本年累計(jì)）發(fā)放給進(jìn)口企業(yè)的自動(dòng)進(jìn)口許可證的數(shù)量；清關(guān)數(shù)量指本期（月、本年累計(jì)）進(jìn)口企業(yè)已憑自動(dòng)進(jìn)口許可證報(bào)關(guān)進(jìn)口的數(shù)量。 版權(quán)聲明 本報(bào)告的內(nèi)容，包括但不僅限于其文本、數(shù)據(jù)和圖像，版權(quán)為中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì)和商務(wù)部許可證事務(wù)局所有（以下稱 版權(quán)所有方 ）。版權(quán)所有方保留所有權(quán)利。 使用授權(quán) 版權(quán)所有方據(jù)此授權(quán)您拷貝和顯示本報(bào)告的內(nèi)容，但權(quán)限于個(gè)人或者資料性及非商業(yè)用途，您所做的任何拷貝必須包含本版權(quán)聲明。在未事先得到版權(quán)所有方書面允許的情況下，您無權(quán)對(duì)報(bào)告內(nèi)容作任何改動(dòng)。
2014-09-17
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8月份國內(nèi)市場鋼材價(jià)格繼續(xù)下跌
資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站 8月份，國內(nèi)市場鋼材需求增長仍較緩慢，鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比小幅上升。受供大于求、鐵礦石等原料價(jià)格持續(xù)下降等因素影響，鋼材價(jià)格繼續(xù)呈現(xiàn)下跌走勢(shì)。后期市場鋼材供需形勢(shì)仍難有改觀，鋼價(jià)將呈低位波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。 一、國內(nèi)市場鋼材價(jià)格繼續(xù)下降 8月末，鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為90.63點(diǎn)，連續(xù)第11個(gè)月低于100點(diǎn)，環(huán)比下降1.25點(diǎn)，降幅為1.36%，降幅較上月擴(kuò)大0.14個(gè)百分點(diǎn)；同比下降11.48點(diǎn)，降幅為11.24%。 1、長材價(jià)格降幅高于板材 8月末，CSPI長材指數(shù)為91.24點(diǎn)，環(huán)比下降1.70點(diǎn)，降幅為1.83%；板材指數(shù)為91.91點(diǎn)，環(huán)比下降1.45點(diǎn)，降幅為1.55%；長材價(jià)格降幅比板材高0.28個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比，長材指數(shù)下降13.35點(diǎn)，降幅為12.76%；板材指數(shù)下降9.59點(diǎn)，降幅為9.45%。 2、主要鋼材品種價(jià)格繼續(xù)下降 8月末，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種價(jià)格均繼續(xù)下降，除冷軋薄板和鍍鋅板價(jià)格降幅收窄外，其他品種價(jià)格降幅較上月有所擴(kuò)大。其中高線、螺紋鋼和角鋼價(jià)格分別環(huán)比下降81元/噸、66元/噸和48元/噸；中厚板、熱軋板卷、冷軋薄板、鍍鋅板及無縫鋼管環(huán)比分別下降66元/噸、66元/噸、29元/噸、22元/噸和93元/噸。 3、鋼材價(jià)格逐周回落 從各周情況看，8月份CSPI鋼材價(jià)格指數(shù)繼續(xù)呈現(xiàn)逐周下行走勢(shì)；至9月第2周跌至88.20點(diǎn)，已連續(xù)兩周跌破90點(diǎn)。 二、國內(nèi)市場鋼材價(jià)格變化因素分析 8月份，用鋼行業(yè)增速回落，鋼材需求增長緩慢，市場供大于求態(tài)勢(shì)未有改觀，鐵礦石等原燃材料價(jià)格繼續(xù)回落，鋼價(jià)保持下跌走勢(shì)。 1、宏觀經(jīng)濟(jì)承受下行壓力，鋼材需求增長緩慢 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-8月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長16.5%，增速比1-7月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期回落3.8個(gè)百分點(diǎn)；全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長13.2%，增速比1-7月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期回落6.1個(gè)百分點(diǎn)；房屋新開工面積下降10.5%；8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.9%，比7月份增速回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中除了鐵路和通用設(shè)備制造業(yè)增速加快外，汽車制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)以及電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增速均較上年同期有所回落；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長11.9%，比7月份增速回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期回落1.5個(gè)百分點(diǎn)；人民幣新增貸款7025億元，同比少增103億元；全社會(huì)發(fā)電量同比下降2.2%（上月為增長3.3%）；制造業(yè)PMI為51.1%，比上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。從總體情況看，宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)承受下行壓力，鋼材需求增長緩慢。 2、粗鋼日產(chǎn)量環(huán)比小幅增加，市場供大于求局面未有改觀 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，8月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為6033萬噸、6891萬噸和9497萬噸，分別同比增長0.2%、1.0%和2.4%；平均日產(chǎn)粗鋼222.29萬噸，環(huán)比增加1.90萬噸，增幅為0.86%；另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，8月份全國出口鋼材776萬噸，環(huán)比減少30萬噸，下降3.7%；進(jìn)口鋼材117萬噸，環(huán)比減少5萬噸，下降4.1%；凈出口鋼材659萬噸，折合粗鋼701萬噸，環(huán)比減少27萬噸，下降3.7%。按此計(jì)算，8月份國內(nèi)市場粗鋼日均供給量為199.68萬噸，環(huán)比增加2.77萬噸，增幅為1.41%。從總體情況看，受需求增長緩慢影響，國內(nèi)鋼材市場仍呈供大于求狀況。 3、原燃材料價(jià)格持續(xù)下降，對(duì)鋼價(jià)的支撐作用進(jìn)一步減弱 8月份，鋼鐵生產(chǎn)用原燃材料價(jià)格繼續(xù)回落。其中：進(jìn)口鐵礦石（海關(guān)）價(jià)格降至90.85美元/噸，連續(xù)第7個(gè)月下降，環(huán)比下降1.43美元/噸，降幅為1.55%；國產(chǎn)鐵精粉價(jià)格連續(xù)第4個(gè)月下降，環(huán)比下降16元/噸，降幅為2.06%；煉焦煤價(jià)格連續(xù)第3個(gè)月下降，環(huán)比下降65元/噸，降幅為7.78%；廢鋼價(jià)格連續(xù)第4個(gè)月下降，環(huán)比下降96元/噸，降幅為4.32%；冶金焦價(jià)格保持平穩(wěn)。原燃材料價(jià)格持續(xù)下降，使成本對(duì)鋼價(jià)支撐作用進(jìn)一步減弱。 三、國際市場鋼材價(jià)格降幅有所加大 8月末，CRU國際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為160.2點(diǎn)，環(huán)比下降1.4點(diǎn)，降幅為0.9%，降幅較上月加大0.6個(gè)百分點(diǎn)；同比下降9.3點(diǎn)，降幅為5.5%。 1、長材、板材價(jià)格均繼續(xù)下降 8月末，CRU長材價(jià)格指數(shù)為173.0點(diǎn)，環(huán)比下降1.6點(diǎn)，降幅為0.9%；板材價(jià)格指數(shù)為154.7點(diǎn)，環(huán)比下降1.4點(diǎn)，降幅為0.9%。與去年同期相比，長材指數(shù)下降12.5點(diǎn)，降幅為6.7%；板材指數(shù)下降7.2點(diǎn)，降幅為4.4%。 2、北美市場保持平穩(wěn)，歐洲市場由降轉(zhuǎn)升，亞洲市場繼續(xù)下降 （1）北美市場 8月末，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為180.8點(diǎn)，與上月末持平。8月份，美國制造業(yè)PMI為59.0%，環(huán)比上升1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中新訂單指數(shù)升至66.7%，環(huán)比上升3.3個(gè)百分點(diǎn)；客戶庫存指數(shù)為49.0%，環(huán)比上升5.5個(gè)百分點(diǎn)；8月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率為79.5%，比上年同期提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。受廢鋼價(jià)格上漲影響，美國市場主要鋼材品種鋼材格小幅上升。 （2）歐洲市場 8月末，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為152.0點(diǎn)，環(huán)比上升1.1點(diǎn)，升幅為0.7%。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭趨緩，8月份，歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)為50.7%，環(huán)比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。在歐洲主要國家中，德國PMI為51.4%，環(huán)比下降1.0個(gè)百分點(diǎn)；法國、西班牙和意大利的制造業(yè)PMI分別為46.9%、52.8%和49.8%，分別環(huán)比下降0.9、1.1和2.1個(gè)百分點(diǎn)。受夏休及原料價(jià)格下跌影響，本月德國市場除鋼筋和線材價(jià)格小幅上升外，其他主要鋼材品種價(jià)格繼續(xù)呈小幅下跌走勢(shì)。 （3）亞洲市場 8月末，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為156.2點(diǎn)，環(huán)比下降3.4點(diǎn)，降幅為2.1%，降幅較上月加大1.6個(gè)百分點(diǎn)。8月份，日本制造業(yè)PMI為52.2%，環(huán)比上升1.7個(gè)百分點(diǎn)；韓國制造業(yè)PMI為50.3點(diǎn)，環(huán)比上升1.0個(gè)百分點(diǎn)。受鐵礦石等原料價(jià)格持續(xù)下跌影響，本月遠(yuǎn)東市場鋼筋價(jià)格小幅上升，其他長材品種基本保持平穩(wěn)，板材價(jià)格繼續(xù)下跌。 四、后期鋼材市場價(jià)格走勢(shì)分析 從總體情況看，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，但仍承受下行壓力。隨著前一階段 穩(wěn)增長 政策措施效果陸續(xù)顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)后期鋼材需求將保持增長，但受供大于求態(tài)勢(shì)制約，鋼價(jià)難以大幅回升，將呈低位波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。 1、宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，鋼材需求將保持增長 今年以來，在 三期 疊加背景下，國民經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，但仍在合理區(qū)間運(yùn)行，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)。后期隨著國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善，國內(nèi)穩(wěn)增長政策效應(yīng)集中顯現(xiàn)，下行壓力會(huì)有所緩解。李克強(qiáng)總理在9月9日達(dá)沃斯論壇上強(qiáng)調(diào)，中央將繼續(xù)依靠 強(qiáng)改革 來激發(fā)市場活力。后期國家有望在保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性的同時(shí)，著力推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革，釋放經(jīng)濟(jì)內(nèi)在增長潛力，促使經(jīng)濟(jì)向新常態(tài)平穩(wěn)過渡。隨著新型城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍有很大的發(fā)展空間，拉動(dòng)鋼材需求繼續(xù)保持增長。 2、鋼鐵生產(chǎn)保持高水平，市場繼續(xù)呈現(xiàn)供大于求局面 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-8月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為48325萬噸、55010萬噸和74210萬噸，分別同比增長0.5%、2.6%和5.4%，生鐵產(chǎn)量增速比1-7月提高了0.1個(gè)百分點(diǎn)，粗鋼和鋼材產(chǎn)量增速分別回落0.1和0.4個(gè)百分點(diǎn)；黑色金屬冶煉及壓延業(yè)固定資產(chǎn)投資額達(dá)3060億元，同比下降7.3%，連續(xù)第5個(gè)月下降。盡管投資增速持續(xù)回落，但由于基數(shù)龐大，形成的新增產(chǎn)能仍然較多，鋼材市場供大于求局面難以扭轉(zhuǎn)。 3、市場走勢(shì)低于預(yù)期，鋼材庫存繼續(xù)下降 受鋼價(jià)持續(xù)下跌影響，市場預(yù)期也不斷下降，鋼材社會(huì)庫存繼續(xù)下降。8月末，全國主要市場五種主要鋼材社會(huì)庫存量降至1233萬噸，環(huán)比下降70萬噸，降幅為5.36%，連續(xù)第6個(gè)月下降，降幅較上月加大2.36個(gè)百分點(diǎn)；截止9月12日，鋼材庫存進(jìn)一步降至1202萬噸，比上年同期相比下降259萬噸，降幅為17.75%；與年初相比下降149萬噸，降幅為11.05%；同2月末峰值相比，已累計(jì)下降了885萬噸，降幅達(dá)42.40%。 后期市場需要關(guān)注的主要問題： 一是粗鋼產(chǎn)量同比增速回落，總體水平仍然較高。8月份全國粗鋼日產(chǎn)量為222.29萬噸，同比增長2.6%，增速較上年同月回落5.2個(gè)百分點(diǎn)，但總體水平仍然較高。在市場供大于求、需求放緩情況下，鋼鐵企業(yè)應(yīng)按需組織生產(chǎn)，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，合理制定銷售政策，促進(jìn)鋼材價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。 二是鋼材出口以價(jià)換量，品種結(jié)構(gòu)有待于進(jìn)一步優(yōu)化。1-8月份，全國出口鋼材5683萬噸，同比增長35.4%。但出口鋼材價(jià)格僅為789.0美元/噸，同比下降71.1美元/噸，降幅達(dá)8.3%。鋼材出口以價(jià)換量，后期需要進(jìn)一步優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，提高出口效益。 三是鐵礦石進(jìn)口量增幅較大，對(duì)國產(chǎn)礦影響需關(guān)注。1-8月份，全國累計(jì)進(jìn)口鐵礦石6.14億噸，同比增長了16.9%，遠(yuǎn)高于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量增幅。同時(shí)，進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格跌至年內(nèi)最低的90美元左右。由于進(jìn)口鐵礦石價(jià)格已接近國產(chǎn)礦成本線，對(duì)后期國產(chǎn)礦價(jià)格影響需關(guān)注。
2014-09-15
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全球鋼市現(xiàn)東弱西強(qiáng)格局
資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站 9月前半月的國際鋼市總體走勢(shì)趨弱。月中，159點(diǎn)的CRU總指數(shù)月環(huán)比下跌1.2%（跌幅擴(kuò)大）。其中：亞洲指數(shù)153.9點(diǎn)，月環(huán)比下跌2.8%（跌幅擴(kuò)大）；歐洲指數(shù)152.4點(diǎn)，月環(huán)比上漲0.4%（漲幅擴(kuò)大）；北美指數(shù)180.5%，月環(huán)比持平；扁平材指數(shù)153.6點(diǎn)，月環(huán)比下跌1.3%（跌幅擴(kuò)大）；長材指數(shù)171.7點(diǎn)，月環(huán)比下跌1.1%（跌幅擴(kuò)大）。CRU運(yùn)行態(tài)勢(shì)顯示，全球鋼市在亞洲及其中國鋼材市場大幅下跌的影響下，再現(xiàn)漲跌互現(xiàn)格局的調(diào)整態(tài)勢(shì)。為此結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè)，3季度末或四季度初，全球鋼市將繼續(xù)東弱西強(qiáng)的分化走勢(shì)，直至中國市場出現(xiàn)觸底反彈為止。亞洲鋼材市場：漲跌互現(xiàn)。該地區(qū)153.9點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌2.8（跌幅擴(kuò)大），年同比下跌11.2%（跌幅擴(kuò)大）。 長材方面：市場價(jià)格漲跌不一。在泰國，鐵礦石價(jià)格的下滑，以及中國鋼材價(jià)格的走低使國內(nèi)鋼材買主明顯受益。目前，泰國國內(nèi)螺紋鋼報(bào)價(jià)已經(jīng)下滑在1.9-1.93萬泰銖/噸（592-602美元/噸），較之前下滑20美元/噸左右。但盡管價(jià)格下跌，交易依舊相當(dāng)清淡，多數(shù)買主還認(rèn)為價(jià)格將進(jìn)一步下滑，因此大都采取觀望態(tài)度。在韓國，現(xiàn)代鋼鐵和東國制鋼日前宣布提高10月H型鋼和其他型材報(bào)價(jià)。提價(jià)后，現(xiàn)代鋼鐵初級(jí)規(guī)格的H型鋼報(bào)價(jià)為81萬韓元/噸（799美元/噸），而角鋼和槽鋼報(bào)價(jià)為79萬韓元/噸，均上漲2萬韓元/噸左右。東國制鋼的H型鋼和其他型材報(bào)價(jià)均上漲3萬韓元/噸。由于市場的提價(jià)幅度可能低于鋼廠報(bào)價(jià)，因此市場普遍預(yù)期10月份鋼廠將繼續(xù)上調(diào)報(bào)價(jià)。在臺(tái)灣，中鋼（CSC）宣布9月份電爐鋁鎮(zhèn)靜線價(jià)格下調(diào)150新臺(tái)幣/噸。據(jù)悉降價(jià)后，電爐鋁鎮(zhèn)靜線價(jià)格已被全部預(yù)訂。中鋼子公司中龍鋼鐵也宣布，H型鋼下調(diào)600新臺(tái)幣/噸，當(dāng)前價(jià)格為2.415萬新臺(tái)幣/噸。臺(tái)灣豐興鋼鐵宣布，維持螺紋鋼、型材售價(jià)格以及廢鋼采購價(jià)不變。調(diào)整之后，螺紋鋼掛牌價(jià)為1.79萬新臺(tái)幣/噸，型材售價(jià)維持在1.97-1.99萬新臺(tái)幣/噸。鋼管方面，繼中鴻鋼鐵上調(diào)9月份鋼管掛牌價(jià)之后，臺(tái)灣其他鋼管生產(chǎn)商宣布9月份鋼管價(jià)格上調(diào)300新臺(tái)幣/噸。另外，由于中國國內(nèi)長材市場低迷及方坯價(jià)格大幅度下跌，導(dǎo)致9月份中國大陸線材和螺紋鋼出口報(bào)價(jià)繼續(xù)走弱。其中，6.5mm的SAE1008線材繼上月出口報(bào)價(jià)下滑14美元/噸后，月初又繼續(xù)下滑9美元/噸，為435-440美元/噸（FOB）。而10月發(fā)貨的16-32mm的中國含硼螺紋鋼報(bào)價(jià)為425-440美元/噸（FOB，理重），再環(huán)比下滑10美元/噸。據(jù)悉，由于價(jià)格下滑過快，多數(shù)鋼廠和貿(mào)易商已停止報(bào)盤。也由于目前中國長材出口市場情緒悲觀，市場預(yù)計(jì)未來價(jià)格還將進(jìn)一步下滑。 扁平材方面：市場價(jià)格漲跌不一。在印度，盡管部分鋼廠宣布將9月的合約基價(jià)上調(diào)500盧比/噸，但買主并未接受提價(jià)。目前3mm及以上商品卷出廠價(jià)仍為3.45-3.55萬盧比/噸（570-586美元/噸），相當(dāng)于進(jìn)口報(bào)價(jià)為530-545美元/噸（CFR，孟買）。對(duì)于后市，市場人士看法不一。埃薩鋼公司對(duì)于提價(jià)持樂觀態(tài)度的理由，一是原材料價(jià)格上漲，二是汽車業(yè)表現(xiàn)良好，7月印度汽車產(chǎn)量近200萬輛，同比增長16%，因此預(yù)計(jì)未來鋼鐵需求強(qiáng)勁，鋼廠能夠維持提價(jià)。不過貿(mào)易商卻認(rèn)為，因內(nèi)需不振，鋼廠可能無法實(shí)現(xiàn)提價(jià)。同時(shí)，由于國外熱卷資源價(jià)格下滑，國內(nèi)市場將繼續(xù)承壓。目前，中國3mm及以上商品卷進(jìn)口報(bào)價(jià)為500-505美元/噸（FOB），相當(dāng)于530-535美元/噸（CFR，孟買）。另外，進(jìn)入9月份以來中國薄板出口東南亞價(jià)格也出現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)。目前，10月發(fā)貨的含硼熱卷出口報(bào)價(jià)為500-505美元/噸(FOB)，較之前下滑10美元/噸左右。受此影響，中國冷卷出口價(jià)格也出現(xiàn)波動(dòng)，目前1.0mmSPCC冷卷出口報(bào)價(jià)為567.5美元/噸（FOB），也出現(xiàn)走軟態(tài)勢(shì)。有市場分析人士稱，鑒于鐵礦石價(jià)格下滑及中國大陸熱卷市場走弱，價(jià)格有進(jìn)一步下行空間。 貿(mào)易關(guān)系方面：（1）9月5日越南工貿(mào)部發(fā)布7896/QD-BCT號(hào)決定，對(duì)原產(chǎn)于中國大陸、中國臺(tái)灣、馬來西亞和印尼的無縫鋼管征收反傾銷稅，稅率為10.71-37.29%不等，該決定將于發(fā)布后的第30日生效；（2）印度冶金業(yè)請(qǐng)求政府對(duì)來自中國的鋼材立起防護(hù)欄的關(guān)稅增加一倍，即從目前的7.5%增加到15%；（3）應(yīng)國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)申請(qǐng)，馬來西亞決定對(duì)原產(chǎn)于或自中國和韓國進(jìn)口的混凝土鋼筋進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。根據(jù)立案公告，所有利害關(guān)系方需在2014年9月17日（含）之前申請(qǐng)調(diào)查問卷，并在2014年10月7日（含）之前向調(diào)查機(jī)關(guān)提交書面意見和調(diào)查問卷。 簡評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期亞洲鋼市將繼續(xù)漲跌互現(xiàn)走勢(shì)。 歐洲鋼材市場：走勢(shì)堅(jiān)挺。該地區(qū)151.4點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比上漲0.4%（漲幅擴(kuò)大）年同比下跌5.8%（跌幅擴(kuò)大）。 長材方面：市場價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺。在西北歐，隨著夏休的結(jié)束，螺紋鋼市場需求略有回升。其中，法國市場螺紋鋼交付價(jià)為470歐元/噸，德國市場螺紋交付價(jià)為470-475歐元/噸，均較之前略有提高，且大都實(shí)現(xiàn)了鋼廠的提價(jià)要求。在南歐，線材、螺紋鋼出口價(jià)格保持平穩(wěn)。目前，南歐10月初船期螺紋鋼出口價(jià)在425-430歐元/噸（FOB），網(wǎng)狀線材出口價(jià)在435-440(FOB)歐元/噸，也基本與鋼廠報(bào)價(jià)持平，部分價(jià)格還略微高于市場預(yù)期。另外，受烏克蘭危機(jī)影響，市場普遍預(yù)計(jì)4季度歐洲鋼材市場供應(yīng)趨緊，安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）日前就宣布，其歐洲帶鋼廠產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)20歐元/噸，對(duì)4季度發(fā)貨新訂單有效。 扁平材方面：市場價(jià)格走勢(shì)堅(jiān)挺。在中東歐地區(qū)，由于烏克蘭進(jìn)口資源的減少，使得鋼廠提價(jià)底氣有所增強(qiáng)。據(jù)悉當(dāng)?shù)刂髁麂搹S漲價(jià)幅度為20-30歐元/噸。提價(jià)后，熱卷基價(jià)為435-450歐元/噸，而冷卷和熱鍍鋅卷交付基價(jià)為515-530歐元/噸。在西歐地區(qū)，因福特汽車廠比利時(shí)工廠搬遷至西班牙，使西歐地區(qū)鋼廠需求量略有減少，據(jù)悉市場實(shí)際提價(jià)幅度可能只有10-15歐元/噸。9月初，德國魯爾區(qū)的熱卷和冷卷出廠價(jià)小幅上漲2.5歐元/噸，分別為422.5歐元/噸和497.5歐元/噸。在中厚板方面，因?yàn)蹩颂m鋼廠減產(chǎn)，厚板現(xiàn)貨價(jià)格上漲10-20歐元/噸。其中，中東歐S235厚板出廠價(jià)為500歐元/噸，成交基價(jià)已接近500歐元/噸，部分成交價(jià)高達(dá)510歐元/噸，西北歐S235厚板出廠價(jià)為520歐元/噸，成交價(jià)接近報(bào)價(jià)，買主積極采購，鋼廠訂單狀況也較好。不過據(jù)悉，部分地區(qū)因企業(yè)間競爭激烈，提價(jià)未獲得成功。其中，德國魯爾區(qū)厚板出廠價(jià)仍然在520歐元/噸，意大利厚板出廠價(jià)為480-490歐元/噸。對(duì)于后市，有分析人士稱，由于鋼廠訂單狀況良好，未來價(jià)格可能進(jìn)一步上漲，據(jù)悉安米公司有提價(jià)跡象。在俄羅斯，熱軋板、冷軋板內(nèi)銷價(jià)格略有上漲。目前，4mm熱軋板市場價(jià)為23300-24000盧布/噸（630-640美元/噸），高于之前的23200-23300盧布/噸（627-630美元/噸）。1mm冷軋板市場價(jià)為26000-26650盧布/噸（703-721美元/噸），也高上月的25800-26000盧布/噸（698-703美元/噸）。 貿(mào)易關(guān)系方面：9月3日，應(yīng)焊鋼配件工業(yè)防務(wù)委員會(huì)的申請(qǐng)，歐盟決定對(duì)原產(chǎn)于中國的鋼鐵管配件進(jìn)行反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。此次日落復(fù)審還將對(duì)自中國臺(tái)灣、印尼、斯里蘭卡和菲律賓轉(zhuǎn)口的中國涉案產(chǎn)品反規(guī)避案進(jìn)行調(diào)查。 簡評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期歐洲鋼市將持續(xù)小幅上漲的走勢(shì)。 美洲鋼材市場：穩(wěn)中趨漲。該地區(qū)180.5點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比持平，年同比上漲4.9%（漲幅擴(kuò)大）。 長材方面：市場價(jià)格穩(wěn)中趨漲。在美國，受政府可能對(duì)H型鋼發(fā)起貿(mào)易調(diào)查的利好影響，國內(nèi)H型鋼價(jià)格趨于堅(jiān)挺。目前，H型鋼出廠價(jià)為810-820美元/短噸，較8月份又上漲10美元/短噸左右。在線材方面，總體報(bào)價(jià)基本持穩(wěn)。目前，南部地區(qū)網(wǎng)用線材出廠價(jià)為640-650美元/短噸，工程用線材報(bào)價(jià)為640-720美元/短噸。中西部地區(qū)網(wǎng)用線材出廠價(jià)為650-660美元/短噸，工程用線材報(bào)價(jià)為660-715美元/短噸，以上價(jià)格基本與之前持平，但有鋼貿(mào)商稱，鋼廠提價(jià)計(jì)劃未能完全實(shí)現(xiàn)。在螺紋鋼方面，市場已接受鋼廠10-20美元/短噸的提價(jià)。目前。美國中西部市場螺紋鋼出廠價(jià)為660-670美元/噸，東南部市場螺紋鋼出廠價(jià)為630-650美元/短噸。有市場人士表示，鋼廠月產(chǎn)量基本全部售出，資源供應(yīng)偏緊，因此普遍預(yù)計(jì)鋼廠會(huì)在9月下旬繼續(xù)上調(diào)報(bào)價(jià)。在小型材方面，價(jià)格基本平穩(wěn)。目前，9月2x2x1/4英寸角鋼出廠價(jià)為783-793美元/短噸。東部市場認(rèn)為因土耳其資源進(jìn)口報(bào)價(jià)平穩(wěn)及國內(nèi)市場需求回升，未來價(jià)格可能上漲。但有中西部市場人士預(yù)計(jì)，10月市場價(jià)格將會(huì)小幅度下滑，原因主要是上月市場價(jià)格并未對(duì)墨西哥進(jìn)口資源產(chǎn)生擠出效果，且折扣價(jià)較低，僅為10-20美元/短噸，因此有很多不確定。 扁平材方面：市場價(jià)格基本平穩(wěn)。在美國，9月初中西部鋼廠的熱卷出廠基價(jià)小幅下滑5美元/短噸，為665-675美元/短噸，主流成交價(jià)為670美元/短噸，冷卷出廠價(jià)基本穩(wěn)定在790-800美元/短噸。美國南部熱卷成交均價(jià)要低于中西部價(jià)格10-15美元/噸。有分析人士表示，4季度的鋼廠減產(chǎn)將使后期市場供給趨緊，因此4季度價(jià)格可能不會(huì)進(jìn)一步下滑。 簡評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期美洲鋼市將繼續(xù)穩(wěn)中趨漲走勢(shì)。
2014-09-12